Alors que la technologie Oled progresse fortement et rapidement dans les secteurs de l'informatique (Apple a entamé en 2024 une conversion quasi totale de ses gammes iPhone, iPad et MacBook d'une part, les références moniteurs Oled sont de plus en plus nombreuses et prisées des joueurs d'autre part), le secteur TV affiche une moindre hausse.
Zoom sur le marché TV Oled
Selon les derniers rapports des sociétés d'études de marché et d'analyses, comparé à 2023, les prévisions de livraison de téléviseurs Oled en 2024 affichent une progression de 34% (Omdia) à 7,1 millions d'unités ou 24% (DSCC, cf. graphique de gauche ci‑dessous) à 6,45 millions d'exemplaires. Si le retour de la croissance est une bonne chose, les deux cabinets précisent que ce chiffre reste en deçà de la performance du marché 2022 avec 7,45 millions. D'après Omdia toujours, les prévisions de recettes 2024 générées par les ventes TV Oled atteignent 3,9 milliards de dollars, mieux que 2023 avec 3,2 milliards mais moins que 2022 avec 4,3 milliards.
Marché de l'écran et de l'Oled, chiffre d'affaires en hausse
La croissance générale de l'Oled est visible au niveau du chiffre d'affaires du secteur des écrans. Ce dernier, au gobal c'est‑à‑dire toutes technologies confondues, est passé de 134 milliards de dollars en 2023 à 142 milliards de dollars en 2024, et la part de l'Oled est passée de 36,8 % en 2023 à 40,4 % en 2024 et devrait atteindre 44,5 % d'ici 2029. En zoomant sur le marché TV Oled, c'est moins rose…
Marché TV Oled, des lignes de production dans le rouge
Cette année, le marché des téléviseurs premium a privilégié les diffuseurs 77" et plus mettant la pression sur les usines Oled Gen 8,5 qui éprouvent de grosses difficultés à concurrencer la rentabilité des usines LCD Gen 10,5 en Chine qui permettent en plus des découpes de diagonales plus importantes, 85", 98", 100", 110" ou 115 pouces. Depuis plusieurs trimestres, le coût du panneau TV LCD le plus premium, soit un modèle Mini LED Ultra HD 8K, est inférieur au moins onéreux des panneaux Oled fabriqués en Chine, soit un spécimen White Oled. Pour info, DSCC précise qu'à diagonale égale, le coût d'un panneau QD Oled est 40% plus élevé qu'un panneau Woled fabriqué en Chine (usine LG Display à Guangzhou, cf. photo ci‑dessus), 30% plus élevé qu'un panneau Woled fabriqué en Corée du Sud. Fort de ces chiffres, la remarque du cabinet Omdia relative à la croissance 2024 des expéditions TV Mini LED sensiblement plus rapide que celle des TV Oled ne surprend guère.
Marché TV Oled, des lignes de production dans le rouge
Au final, l'intégralité des lignes de fabrications des deux seuls fabricants de panneaux TV Oled, LG Display Woled (production estimée à 5,7 millions d'unités par Omdia en 2024, contre 1,2 million en 2023 et 6,4 millions en 2022) et Samsung Display QD Oled (production estimée 1,4 million d'unités par Omdia en 2024, contre 1,1 million en 2023 et 2022), terminent dans le rouge en 2024. Résultat, LG Display dont la part de l'Oled est très importante dans sa production a une nouvelle fois fonctionné à perte. Ce qui a entraîné une restructuration massive de la filiale de LG Group en fin d'année dernière avec le licenciement d'une grande partie des cadres dirigeants.
